Центробанк намерен остановить рост потребительского кредитования в России, который уже привел к тому, что на каждом десятом заемщике висит по пять кредитов. Ранее представителями ЦБ не раз обозначались цели снизить кредитную активность до уровня увеличения доходов населения, но предпринимаемые серы действия не возымели. Именно поэтому регулятор принял решение пойти на чрезвычайные меры.
«Известия» пишут, что зампред ЦБ Михаил Сухов в четверг, 5 сентября, заявил, что в следующем году коэффициенты риска по необеспеченным потребительским ссудам в расчете достаточности капитала будут повышены до трех раз по кредитам с высокими ставками.
Так, для банков, занимающих населению более чем по 60%, коэффициент увеличится с 2 до 6 (с 200 до 600%). По ссудам, полная стоимость которых превышает 45%, — с 1,7 до 3 (со 170 до 300%). Если банк не намерен снижать ставки для снятия с заемщиков непосильного бремени, ему придется изыскать возможность увеличения капитала. Но не каждая кредитная организация сможет это сделать, поскольку коэффициент очень высок.
Меры обусловлены нежеланием банков реагировать на сигналы ЦБ о необходимости снижения ставки. В нынешнем году регулятором это было недвусмысленно показано уже дважды. С 1 марта были в два раза увеличены минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, что способствовало выводу из оборота банков значительных сумму. Затем, с 1 июля, повысили коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками (от 25% годовых). Но максимальный коэффициент составляет 2.
Сухов объяснил, чем вызвано намерение регулятора еще больше ужесточить правила. Зампред ЦБ рассказал, что несмотря на принятые меры в июле четверть новых необеспеченных розничных ссуд выдавалась по ставке свыше 45%. Кроме того, немало кредитных организация сохранили ставки на уровне 50-70%.
«Мы хотим продолжить регулятивное давление на сегмент дорогих (розничных) кредитов», - сказал Сухов, уточнив, что Центробанк повысит коэффициент расчета риска по займам с реальной ставкой после 60% — с 2 до «почти запретительных» 6, а для кредитов, полная стоимость которых составляет более 45%, — с 1,7 до 3.
Сухов полагает, что таким образом удастся снизить количество займов, предоставляемых при низком анализе риска заемщика. Зампред ЦБ считает, что снижение темпов роста необеспеченных потребительских ссуд должно идти по пути сокращения той части ссудной задолженности, которая не связана с глубоким анализом банковских заемщиков. Но при этом регулятору не кажется достаточным снижение темпов роста, несмотря на то, что с момента активных действий рост необеспеченных кредитов снизился с 60% до около 40% в годовом выражении. ЦБ в качестве ориентира рассматривает показатель, не превышающий 15% в год.
Эксперты, опрошенные «Известиями», считают заявленную в четверг меру более действенно, нежели предыдущие, так как «6 — это очень высокий коэффициент».
По словам аналитика ИК «Совлинк» Ольги Беленькой, под пристальным вниманием ЦБ окажутся именно те банки, которые не восприняли сигналы регулятора в марте и июле.
«Так, ХКФ-банк продолжает выдавать ссуды под 45–60% годовых, банк «Восточный» — под 35–45%, ОТП-банк и «Ренессанс Кредит» — под 25–35%. Банки «Траст» и «Связной» выдают ссуды под 35–45%, ТКС-банк — под 45–60%, а Лето-банк — под 25–35%», — сказала Беленькая.
Старший аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Максим Васин полагает, что банки должны будут снижать ставки по потребительским кредитам в связи с новыми требованиями ЦБ.
«Регулятор решил запретить устанавливать высокие ставки», — говорит он.
При этом эксперт полагает, что просто так банки не сдадутся и будут пытаться закамуфлировать реальный размер ставки. По мнению Васина, некоторые банки имеют возможность докапитализироваться, хотя на это, по некоторым оценкам, потребуется не менее 100 млрд рублей.
«Сейчас на рынке доминируют банки с сильными возможностями в плане капитализации, ХКФ-банк и «Русский стандарт» способны получить капитал и от акционеров, и за счет рыночных субординированных ресурсов. ТКС-банк сейчас увеличивает капитал на 7 млрд рублей. В «Ренессанс Кредит» могут поступить средства от группы ОНЭКСИМ, а Лето-банку и «Сетелему» — от материнских структур, ВТБ и Сбербанка соответственно. Ряд других кредитных организаций могут испытывать трудности, но перечисленные игроки не остановятся перед необходимостью повышенной капитализации», - отметил представитель НРА.
Проще говоря, кредитные организации лучше пойдут на увеличение капитала, но ставки не сдадут.
Сами кредитные организации пока отвечают на заявленные меры не очень конкретно.
«Мы будем пересматривать условия кредитования в зависимости от экономического эффекта новых инициатив регулятора», — сказал представитель ХКФ-банка «Известиям».
Как предположил замдиректора департамента банковского аудита ФБК Роман Кенигсберг, менять модели кредитования будет еще одна группа банков. Он полагает, что ряд кредитных организаций начнут сворачивать программы необеспеченного потребкредитования и стимулировать развитие залогового. Еще один вариант — переводить бизнес в МФО, поскольку речь идет об очень существенном увеличении коэффициентов риска. В свою очередь, госбанки, ставки по кредитам которых составляют порядка 20% годовых, могут, напротив, повысить стоимость займов — к примеру, до 24%.
